IA generativa en automatización de procesos

Cómo implementar IA generativa para automatizar tus procesos de negocio

Ya no es novedad decir que la inteligencia artificial generativa está transformando la forma en la que trabajamos, creamos y, hasta podríamos decir, vivimos. Los apasionados de la tecnología como nosotros sabemos que estamos en un momento fascinante desde el punto de vista tecnológico gracias a las infinitas nuevas posibilidades que la IA ofrece a las empresas, sobre todo, a la hora de incorporarla en la automatización de los procesos de negocio.

La IA generativa está en todas partes. Seguramente ya has utilizado ChatGPT para inspirarte con nuevas ideas, mejorar tus textos o complementar información. O, tal vez, has probado Dall-e para crear imágenes a partir de descripciones textuales…

Sí, todo esto es muy útil, pero su potencial va mucho más allá para que las empresas sigan avanzando, con el objetivo de automatizar tareas y resolver problemas de negocio y casos de uso, tanto comunes como específicos.

El potencial de la IA generativa en la automatización de procesos

Primero, debemos saber para qué está pensada la IA generativa y para qué no. Al contrario de lo que muchos creen, esta tecnología no está diseñada como un sistema completo para resolver problemas complejos, tomar decisiones informadas ni realizar análisis metódicos y racionales a partir de nuestros datos.

Sin embargo, sí que está pensada para procesar texto, audio e imagen -casi- como si lo hiciera una persona. Por ello, a la hora de implementar la IA generativa en un proceso de negocio digitalizado, es fundamental pensarla como una pieza importante del propio proceso, pero no como la única solución.

Casos de uso: Cómo maximizar la automatización de procesos con IA generativa

Utilizar chatbots de IA generativa ya existentes

Hace algunos años, la palabra chatbot no era tan común, ¿verdad? Pero, hoy en día, ya conocemos de qué se trata y están presentes en nuestro día a día interactuando con ellos con normalidad en un e-commerce, un servicio de atención al cliente, etc.

Los chatbots creados con IA generativa, como Chat GPT, son asistentes que nos ayudan a realizar tareas de manera más sencilla y rápida que si las hiciéramos sin su ayuda.

En el ámbito de la digitalización de procesos, existen ya opciones creadas por Microsoft, como los múltiples Copilots de Microsoft 365, Dynamics 365 y Power Platform, que nos ayudan en tareas específicas, como resumir un informe, encontrar información rápidamente o generar ideas, entre otras.


Artículo relacionado: Aprende más sobre cómo maximizar la eficiencia de tu empresa con Dynamics 365.


Crear tus propios chatbots de IA generativa

Pero además, muchas empresas con ambición digital ya han comenzado a implementar sus propios asistentes con IA generativa para que los ayuden en distintos casos de uso.

Por ejemplo, puedes reducir la carga de trabajo de tu equipo de helpdesk creando tu propio asistente virtual de atención al cliente; o mejorar la productividad y organización personal con un chatbot personalizado para la gestión de tareas.

El potencial de crear tus propios asistentes virtuales es tan grande que tenemos un evento digital bajo demanda exclusivo sobre este tema, en el que nuestros expertos explican a través de una demo, casos de uso y ejemplos prácticos cómo puedes adoptar ChatGPT en tu negocio.


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Modelos especializados de Inteligencia Artificial

Ahora sí, hemos llegado a la parte más interesante. El paso más allá del que hablábamos al principio de este artículo: incorporar modelos personalizados de IA generativa como parte de un proceso ya digitalizado.

¿Qué queremos decir con esto? Que podemos implementar IA generativa en nuestros procesos de negocio para que nos ayuden y asistan en cualquier tarea en la que necesitemos procesar texto, imágenes o audios. La IA puede hacerlo de manera automatizada, ahorrándonos tiempo y mejorando la eficiencia de los procesos.

Bajémoslo más a tierra… Por ejemplo, los modelos de IA generativa se usan para:

  • Identificar patrones en las opiniones de los clientes sobre los productos de nuestra empresa, de manera que se puedan categorizar y segmentar según sus intereses.
  • Realizar consultas sobre bases de conocimiento propias, por ejemplo, normativas de cumplimiento legal del sector o para extraer información contextualizada y específica de nuestro negocio.
  • Dar respuestas automáticas de primer nivel a solicitudes de clientes, proveedores e incluso empleados.

Cómo crear tu propia solución de automatización con IA generativa

Como no podría ser de otra manera, el ecosistema en la nube que nos ofrece Microsoft nos permite hacer realidad todo lo que hemos explicado.

Aquí, Power Platform nos permite extender las funcionalidades de Dynamics 365 hasta límites insospechados para adaptarlo a nuestras necesidades o incluso, no solo extender las capacidades de Dynamics 365, sino también incorporar más sistemas de inteligencia artificial a nuestros procesos de negocio y utilizar la potencia de la plataforma para hacer soluciones totalmente personalizadas, añadiendo capacidades increíbles de inteligencia artificial.

Además, cada una de las soluciones de Power Platform incluye su propio Copilot, que nos ayudará a crear nuestras soluciones de manera rápida y a ajustarlas sin necesidad de tocar una sola línea de código.

Si quieres aprender más sobre este tema, no te pierdas nuestro evento bajo demanda en el que nuestro equipo de expertos explica, con demo y casos de éxito reales, cómo crear tu propia solución de automatización maximizando el potencial de Power Platform con IA. Encuentra el link de inscripción debajo:

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Dynamics 365

Maximiza la eficiencia de tu empresa con Dynamics 365: automatización, conectividad y análisis en un sólo lugar

Maximizando el potencial de Dynamics 365 puedes obtener una visión completa y unificada de tu negocio, accediendo a información relevante y en tiempo real.

En un mundo donde los datos y la colaboración son claves para el éxito empresarial, muchas empresas aún se enfrentan al desafío de integrar su información de negocio, que se encuentra aislada en varios sistemas dispersos y con el conocimiento repartido entre equipos desconectados por los silos jerárquicos de trabajo.

En este artículo, explicamos qué es Dynamics 365, la plataforma en la nube de Microsoft que eligen las empresas con ambición para maximizar la toma de decisiones, la colaboración y la innovación.

¿Qué es Dynamics 365?

En la era de la transformación digital, las empresas ya han reconocido el inmenso potencial de sus datos. Sin embargo, en un mundo en constante evolución, para mantenerse competitivas ahora deben ir un paso más allá: no solo se trata de digitalizar sus procesos operativos e integrar sus datos, sino también de conectar equipos, sistemas y procesos de negocio de manera efectiva.

Dynamics 365 es una plataforma de aplicaciones inteligentes en la nube de Microsoft que permite a las organizaciones conectar y gestionar todos los aspectos del negocio desde un solo lugar. Sus aplicaciones abarcan las necesidades específicas de diversas áreas, como ventas, marketing, atención al cliente, finanzas, recursos humanos, entre otros.

Cada aplicación puede usarse de forma independiente o integrada con las demás para crear una solución personalizada. Esto permite, por ejemplo, la centralización de todos los datos empresariales y de clientes en un solo lugar, lo que facilita la planificación de procesos y la toma de decisiones basadas en datos.


Evento bajo demanda: Descubre cómo usar las aplicaciones más avanzadas de Dynamics 365 y la IA para digitalizar más rápido tus procesos operativos.


Características principales de Dynamics 365

  • Flujos de procesos de negocio: Dynamics 365 cuenta con guías visuales que ayudan a los usuarios a seguir los mismos pasos cada vez que trabajan con un cliente o realizan una tarea. Los flujos de proceso de negocio se pueden personalizar según las necesidades de cada empresa, añadiendo fases, pasos, condiciones o ramas.
  • Automatización: Además, posee la capacidad de ejecutar acciones o tareas sin intervención humana. Dynamics 365 ofrece varias herramientas para automatizar los procesos de negocio, como Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agents o AI Builder.
  • Conectividad: Esta herramienta integra diferentes fuentes de datos y dispositivos en una única plataforma. Dynamics 365 se conecta con otras aplicaciones, como Outlook, SharePoint y Teams en Microsoft 365 y múltiples soluciones de Azure, así como con otras soluciones externas mediante conectores. Además, se integra con el Internet de las cosas (IoT), permitiendo recopilar e intercambiar datos desde dispositivos físicos interconectados.
  • Análisis: Dynamics 365 ofrece varias herramientas para analizar los datos y obtener insights que ayuden a mejorar los procesos de negocio, como Power BI, Customer Insights o Sales Insights.

Además, D365 se integra de manera fluida con otras soluciones de Microsoft, como Power Platform, para extender las funcionalidades y personalizar los procesos de negocio. Esto garantiza la continuidad y compatibilidad con las herramientas que ya utilizas en tu entorno empresarial.

Descubre el potencial de las aplicaciones de Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Sales: Potencia los resultados de tu equipo comercial

Los ciclos de venta prolongados y complejos, clientes con necesidades diversas y la participación de múltiples interlocutores son algunos de los muchos desafíos a los que se enfrentan los equipos comerciales, sobre todo en el sector B2B.

Mantener estas relaciones requiere una comunicación efectiva y un seguimiento meticuloso, así como una colaboración tanto interna como externa.

Dynamics 365 Sales es un módulo diseñado para potenciar la efectividad de los equipos comerciales a través de la automatización de tareas administrativas y simplificación del seguimiento de oportunidades.

  • Aumenta la productividad. Automatiza las tareas administrativas y repetitivas, liberando tiempo para que el equipo comercial se concentre en lo que hace mejor: cerrar oportunidades. Además, facilita el seguimiento de dichas oportunidades ofreciendo una visión clara de todo el ciclo de ventas y proporcionando información valiosa sobre el rendimiento y el comportamiento de los clientes para ajustar las estrategias.
  • Mejora la colaboración. Permite compartir documentos, mantener conversaciones y programar reuniones con otros equipos, todo desde un solo lugar. Esto garantiza que la información fluya sin problemas entre los departamentos, fomentando una comprensión más completa de las necesidades de los clientes para poder proporcionar una respuesta más eficiente.
  • Optimiza la experiencia de venta con Sales Copilot. Integra un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a interactuar con tus clientes y prospectos de forma más rápida y natural. Además, te permite obtener resúmenes rápidos de tus registros de oportunidades y clientes potenciales, ponerte al día con las actualizaciones, prepararte para las reuniones y obtener sugerencias de contenido para tus correos electrónicos.

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Customer Insights: Ofrece experiencias de cliente personalizadas

La personalización se ha convertido en una de las prioridades de las empresas. No sólo porque es lo que la mayoría de los clientes esperan, sino también porque es lo que genera mejores resultados.

Con Dynamics 365 Customer Insights, puedes conectar los datos de tus clientes que provienen de diferentes fuentes, como tu web, tus redes sociales o tus aplicaciones para conocerlos mejor y ofrecerles experiencias personalizadas.

  • Crea perfiles de clientes únicos y dinámicos. Incorpora atributos, comportamientos, preferencias e interacciones con tu marca que se actualizan en tiempo real para comprender a tus clientes de manera precisa y ofrecer experiencias que se adapten a sus necesidades cambiantes.
  • Segmenta y analiza a tus clientes de forma personalizada. Puedes crear segmentos basados en factores como el valor del ciclo de vida de un cliente, la propensión a comprar, el riesgo de abandono o la satisfacción. Así podrás dirigir tus estrategias de marketing, ventas y servicio al cliente de forma más precisa, abordando las necesidades y deseos específicos de cada grupo de clientes.
  • Genera insights accionables y predictivos. Toma mejores decisiones, optimiza tus estrategias de marketing, ventas y servicio al cliente, y ofrece experiencias personalizadas y relevantes a cada cliente.

Dynamics 365 customer insights

Dynamics 365 Customer Service: Lleva tu atención al cliente al siguiente nivel

El último informe de Microsoft sobre atención al cliente asegura que el 46% de las empresas todavía recopila información de manera manual a partir de datos históricos de clientes. Según el mismo informe, «la información generada manualmente prevalece en silos, mientras que la automatización impulsa el análisis de datos en sistemas integrados».

Es por eso que muchas empresas con ambición han empezado a optar por herramientas y soluciones que les permitan dar un paso más allá en su servicio.

Con Dynamics 365 Customer Service, los equipos de atención al cliente pueden aumentar su productividad al mismo tiempo que los clientes obtienen respuestas más rápidas.

  • Gestiona todos los canales de atención al cliente desde una única plataforma. Ya sea que tus clientes se comuniquen a través de teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales o portales web, esta herramienta centraliza la gestión de todas las interacciones en un solo lugar.
  • Conoce a tus clientes y brinda la respuesta que buscan. Puedes ver toda la información relevante sobre tus clientes, como su historial, sus preferencias y sus necesidades para ofrecer una respuesta personalizada y efectiva.
  • Resuelve consultas más rápido. La herramienta sugiere las mejores acciones, respuestas y soluciones en cada caso.
  • Reduce la carga de trabajo. Los clientes pueden resolver sus propias dudas y problemas a través de bases de conocimiento, foros o chatbots conversacionales.
  • Optimiza el rendimiento y la calidad de tu servicio al cliente. D365 Customer Service muestra indicadores clave de éxito, paneles de control e informes que te permitan medir y mejorar los resultados.

Dynamics 365 customer service

Dynamics 365 conecta todos tus equipos de negocio

Además de las ventas, el marketing y la atención al cliente, Dynamics 365 cuenta con aplicaciones para otras áreas de negocio.

  • Finanzas: Dynamics 365 Finance maximiza la visibilidad y el control de las operaciones financieras, automatizando las tareas administrativas, facilitando el cumplimiento normativo, generando informes y análisis integrados, y ofreciendo recomendaciones basadas en la inteligencia artificial.
  • Recursos Humanos: Dynamics 365 Human Resources optimiza los programas de recursos humanos, mejorando la experiencia de los empleados, y facilitando la colaboración y el aprendizaje.
  • Cadena de suministro: Con Dynamics 365 Supply Chain Management puedes optimizar la planificación, la producción, el inventario, el almacén y el transporte de los productos, utilizando sensores IoT, mantenimiento predictivo y realidad mixta.
  • Administración de proyectos: Dynamics 365 Project Operations permite gestionar todo el ciclo de vida de tus proyectos, desde la venta hasta la facturación y la contabilidad. De esta manera, puedes planificar y estimar el trabajo, asignar y movilizar los recursos, supervisar y controlar el progreso y los costes, facturar y cobrar los servicios prestados, e integrar los procesos con otras aplicaciones de Microsoft.

¿Buscas acelerar la innovación con una empresa hiperconectada? Como Top Partnert Cloud de Microsoft, en Softeng ayudamos a empresas con ambición digital a conectar sus datos, procesos y equipos con aplicaciones empresariales inteligentes para que puedan impulsar su innovación y solucionar sus necesidades específicas.

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Informe Digital Leader

3 preguntas clave sobre ciberseguridad que todo CEO debe saber responder 

Me gustaría comenzar este artículo con un dato: para finales del 2025, se prevé que el coste mundial que provoquen los ciberataques supere los 10.5 billones de dólares, un 15% más que hace tres años. Esta estadística nos deja un mensaje claro, y es que no hay lugar a dudas de que cada vez es más necesario tratar la ciberseguridad como una prioridad estratégica del negocio.

Por ello, aquí os comparto 3 preguntas clave que todo CEO debe saber responder para entender el contexto de la ciberseguridad, y estar preparado para lo que viene.

1. ¿Qué va a cambiar en ciberseguridad en 2024?  

Sin dudas, el cambio más relevante en materia de ciberseguridad será – y ya lo está siendo – la inteligencia artificial.

Pero ojo, el impacto de la IA en ciberseguridad es paradójico: va a ser una herramienta transformadora para mejorar la defensa frente a los ciberataques, pero, al mismo tiempo, también va a aumentar la calidad y cantidad de los ciberataques.

Sabemos que la IA será utilizada por los ciberatacantes para lanzar ataques más sofisticados e inteligentes. Esto se traducirá en que las amenazas dominantes en ciberseguridad durante 2024 serán más difíciles de detectar, desde phishing personalizado hasta malware automatizado, porque se adaptarán para intentar evadir las detecciones y comprometer los activos de negocio.

Sin embargo, será la misma IA la que nos ayude a detectar y responder a las ciberamenazas en el menor tiempo posible, gracias a sus capacidades de detección de anomalías en tiempo real, el aprendizaje automático y la respuesta automatizada a incidentes, entre otros.

Si lo comparamos con un juego de ajedrez, la IA será la reina y tendrá la capacidad de crear poderosas ventajas estratégicas tanto para el atacante como para el defensor. El comité de dirección deberá aprovechar al máximo los movimientos de esta pieza clave porque un mal movimiento podría hacerles perder la partida.

2. ¿Hay algún modo de adelantarse al atacante?

“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y ganarás cientos de batallas”, dice Sun Tzu en el tratado militar “El arte de la guerra”. Personalmente, me gusta utilizar esta frase célebre como analogía de la ciberseguridad…

  • Conoce a tu enemigo: Es vital disponer de información actualizada y precisa sobre el ciberataque, basándonos en 3 elementos clave: las técnicas utilizadas por el atacante, las características comunes del ciberataque y el comportamiento de los cibercriminales una vez han comprometido la organización.
  • Conócete a ti mismo: Por ejemplo, debes conocer cuáles son los activos de tu negocio y sus puntos débiles, hacer auditorías de seguridad periódicas, encriptar la información, fomentar una cultura de ciberseguridad a todos los niveles, etc.

Una vez identificado tanto el enemigo como a nosotros mismos, nos quedará un último punto para anticiparnos al atacante. Para ello, utilizaré otra frase de Sun Tzu: “La mejor defensa es un buen ataque”. Es decir, va a ser muy importante disponer de soluciones de seguridad modernas basadas en IA y análisis de comportamiento, junto con un equipo de especialistas en ciberseguridad y un plan de respuesta ante incidentes.

Todo esto nos permitirá identificar la amenaza en la fase inicial, anticiparnos a ella de forma rápida y eficaz, mejorar nuestra postura de seguridad, prevenir en muchos casos una brecha antes de que ocurra, y que el impacto en el negocio sea el mínimo posible, logrando, así, ser más ciberresilientes.

Debes conocer al enemigo, a ti mismo y contraatacar cuando se produzca un incidente, ya que este será el arte de adelantarse al atacante. 

3. ¿Cuál es el primer paso que debe dar mi empresa en 2024 para aumentar su ciberseguridad? 

Hay varios pasos que deben tener en cuenta las empresas para potenciar su ciberseguridad. El primero de todos ellos no es técnico, sino más bien organizacional: concienciar de que es necesario invertir en ciberseguridad y adaptarla a los modelos y activos de negocio.

Es habitual que la mayoría de las empresas no se cuestionen invertir en un ERP, software de inventario o procesos de facturación, por ejemplo. Pero sólo las empresas con ambición saben que si ninguno de ellos se securiza, en el momento en que estos activos se vean comprometidos, el negocio se verá afectado y, por lo tanto, provocará una parada total de la empresa con todo los daños económicos y reputacionales que ello conlleva.

La seguridad debe llevarse al entorno digital al igual que se invierte y se prioriza la seguridad física con cámaras de seguridad, controles de acceso o cerraduras antirrobo, entre muchas otras.

Una vez que esto esté claro, hay un paso más. Por último, y no por ello menos importante, es fundamental tener un equipo de especialistas en ciberseguridad.

Aquí entra en juego un centro de operaciones de seguridad, SOC por sus siglas en inglés, que reúne las tecnologías junto con un equipo especialista en ciberseguridad para analizar, gestionar y responder ante las brechas de seguridad que vayan apareciendo.

Como guardias de ciberseguridad y servicio de videovigilancia 24×7, un SOC moderno permite reducir el riesgo de que tus activos puedan ser comprometidos por una brecha de seguridad.


Descubre en esta DEMO el potencial de nuestro SOC de última generación para anticiparte, reaccionar y responder ante cualquier ciberamenaza.


No esperes a un ataque para proteger tu empresa

Quienes nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad sabemos las grandes consecuencias que pueden tener para una empresa los ciberataques, por más comunes que parezcan. Por ello, el principal error es que muchas – por no decir la gran mayoría – aún esperan que los problemas aparezcan para empezar actuar. Y a veces ya es tarde, porque ser reactivo sale muy caro.

Los CEOs con ambición digital saben que en esta nueva era de la inteligencia artificial, sólo podrán proteger bien los activos de negocio si, por un lado, promueven la concienciación en ciberseguridad en toda la organización, y, por otro lado, si adoptan una estrategia de seguridad Zero Trust.

Como conclusión, en 2024 los peligros avanzarán, pero también lo hará la tecnología y la conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad en las empresas. Ahora bien, depende de cada uno qué camino quiere tomar. ¿Avanzamos juntos?